お客様本位の業務運営方針

当社の経営理念

私たちは、役員と社員が一丸となり、温かく風通しの良い職場から生まれるチームワークで、お客様と社員の安心と幸福を追求し、地域社会に貢献する企業であり続けます

・お客様一人ひとりの安心と未来を守る、信頼のパートナーであり続けます。

・一緒に働く仲間の幸せを追求し、役職員全員で会社発展に貢献します。

・地域に根ざし、小さな代理店だからこそできるきめ細やかなサポートと信頼関係を大切にします。

当代理店は、お客様の安心と信頼を最優先に、わかりやすく誠実な保険提案と迅速な対応を行います。地域密着の保険代理店として、以下の方針とKPI（重要指標）に基づき、継続的な改善に取り組みます。

お客様の不安を最小限にし、迅速で丁寧な対応を行います。

■ KPI

○満期2か月前の月末案内実施率：95％以上

○満期日7日前証券作成率：70％

■ 主な取り組み

○電話・郵送による早期案内

○満期管理表による進捗管理

○月次ミーティングでの実施率確認

法令遵守と適切な利益相反管理を行い、透明性の高い業務運営を実施します。

■ KPI

○月次コンプライアンス研修実施率：100％

○苦情・ヒヤリハット件数：年間0件（許容：月0件）

■ 主な取り組み

○月1回のコンプライアンス研修（15分）

○苦情・ヒヤリハットの即時共有と再発防止策の検討

○代理店内部の点検記録の整備

お客様の意向を正確に把握し、意向に沿った補償内容をご案内します。

■ KPI

○電話による手続きの満足度（◎率）：90％以上

○商品ミニ研修（15分）実施率：100％

■ 主な取り組み

○月1回の商品ミニ研修で説明品質を統一

○新商品・改定ポイントの共有

○電話募集に特化した“短く正確な説明文”の整備

【ご参考】金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」

　https://www.fsa.go.jp/index.html　における原則に則り策定しています

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